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二战末期，德国节节败退，德国国内人心惶惶，希特勒忧心忡忡。宣传部长戈培尔还没有放弃希望，想尽一切方法试图重新鼓舞德国人的士气。于是他找来了一个犹太演员，Adolf Grünbaum（赫尔基·施楚奈德
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影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。影片虽然长达两个半小时，却一点不让人感到冗长，全片充满了奇.
